Lo scopo della società è quello di fornire servizi di consulenza nel campo della pianificazione patrimoniale, della pianificazione finanziaria, fiscale e successorale internazionale, nonché della consulenza immobiliare e assicurativa, sia per clienti in Svizzera che all'estero, escludendo le attività di intermediazione finanziaria soggette a un obbligo di autorizzazione o di adesione a un'organizzazione di autoregolamentazione. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero e svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare, intermediare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare o intermediare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.