La società ha come scopo la consulenza, l'intermediazione e la gestione nel settore assicurativo, nonché la vendita di prodotti nel settore dei servizi finanziari, assicurativi e immobiliari per aziende e privati. Inoltre, svolge attività di mandato, offre servizi per la concezione, l'organizzazione e l'intermediazione di corsi di vendita, seminari e misure promozionali, e fornisce consulenze nel campo aziendale e dell'IT. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutti gli affari che sono in relazione diretta o indiretta con il suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.
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