La società ha come scopo la gestione del patrimonio, le analisi finanziarie e di rischio, la consulenza finanziaria e patrimoniale ai sensi della legge federale sugli istituti finanziari (LEFin), nonché tutte le attività di family office, comprese in particolare la fornitura di servizi e consulenza personalizzati nel settore finanziario, patrimoniale e di gestione del patrimonio; la costituzione e l'amministrazione di società o fondazioni; funzioni di amministratore; agire come tutore (protector) e come membro di consigli di fondazioni, agire in qualità di mandatario generale nonché tutte le attività connesse. La società può partecipare ad altre imprese e costituire succursali e filiali, sia in Svizzera che all'estero. Può, in generale, esercitare qualsiasi attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo.