La società ha come scopo la prestazione di servizi nel campo della consulenza patrimoniale, dello sviluppo e della consulenza in materia di strategie di investimento nonché del supporto a prodotti finanziari. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero nonché compiere tutte le operazioni commerciali che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può in Svizzera e all'estero acquistare, gravare, alienare e amministrare beni immobili, diritti di proprietà intellettuale e licenze. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.