La società ha come scopo: l'esercizio di un'attività di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LEFin, la realizzazione di tutte le attività di intermediazione indipendente in operazioni di investimento e strumenti finanziari, inclusi prodotti strutturati, assicurazioni, prestiti ipotecari, crediti commerciali e trasmissioni aziendali, nonché tutte le prestazioni di consulenza e servizi in materia finanziaria, in particolare nell'analisi di portafoglio, nella pianificazione patrimoniale, successoria, contabile, commerciale, fiscale o immobiliare, come la valutazione del patrimonio immobiliare, e, inclusa, l'amministrazione e la gestione di family office (ufficio di gestione patrimoniale familiare), la creazione di fondazioni non lucrative e di trust. La società può inoltre: esercitare qualsiasi attività finanziaria, commerciale o industriale, mobiliaria e immobiliare, ad eccezione di operazioni vietate dalla LFAIE, in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo, partecipare a tutte le imprese che hanno un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo, aprire succursali o filiali in Svizzera e all'estero.
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