La società ha lo scopo di fornire consulenza nei settori assicurazioni, pianificazione finanziaria e mediazione di servizi finanziari, nonché di prestare servizi di consulenza fiscale e aziendale, gestione di proprietà e appartamenti. Inoltre, la società può svolgere tutte le altre attività e operazioni che servono a promuovere lo scopo sociale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse con il suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.