La società ha lo scopo di: fornire servizi nel settore della gestione del patrimonio, consulenza patrimoniale e finanziaria e in settori connessi, effettuare operazioni di investimento e finanziamento in Svizzera e all'estero in proprio nome o per conto di terzi, sviluppare prodotti finanziari, nonché fornire servizi di supporto nel settore della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché effettuare tutte le operazioni che siano direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.