Lo scopo della società è quello di mettere in contatto potenziali clienti con banche, gestori di patrimoni, consulenti legali e fiscali, boutique di M&A e altre controparti. Può offrire servizi di consulenza in materia di governance familiare e pianificazione di emergenza a famiglie facoltose, family office e altri partner commerciali. La società non gestirà investimenti finanziari, non offrirà consulenza legale o fiscale, non agirà come fiduciario e non eserciterà altre attività regolamentate che richiedano una licenza. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero e svolgere tutte le attività commerciali che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché fornire garanzie per obbligazioni di società del gruppo.
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