DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

Gestione patrimoniale cooperativa con analisi individuale delle esigenze, strategie d'investimento da conservatrici a dinamiche, gestione continua, risk management e reporting professionale.

Consulenza d’investimento indipendente basata sul principio Best-Select, gestione individuale del deposito titoli, valutazione autonoma della banca, specialisti dei valori mobiliari, oltre a ottimizzazione regolare del deposito e consulenza internazionale.

Pianificazione patrimoniale strategica per famiglie imprenditoriali e gruppi familiari, con analisi degli aspetti personali, economici, fiscali e giuridici e coordinamento di esperti esterni.

Pianificazione successoria per eredità, vendita d’azienda e donazioni, con rilevazione della situazione, definizione degli obiettivi, opzioni di strutturazione e attuazione in collaborazione con consulenti legali e fiscali.

Asset servicing per l’intero ciclo di vita del fondo con banca depositaria, servizi master KVG/AIFM, transfer agent, service di registro, servizi di amministrazione centrale, reporting, risk management e supporto alla distribuzione.