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Ecofin Data Model AG

Riepilogo

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Ecofin Data Model AG offre consulenza indipendente in materia di gestione patrimoniale e investimenti istituzionali, con soluzioni su misura per clienti privati, famiglie, fondazioni e casse pensione. L’azienda segue i mandati lungo l’intero processo di investimento, inclusi analisi, attuazione, reporting e supporto amministrativo.

Generato dall’IA

Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Licenze & Marketing di Proprietà Intellettuale

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Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale per clienti privati, famiglie, fondazioni, casse pensione e aziende; attuazione indicizzata ed efficiente sotto il profilo dei costi, gestori specialisti selezionati per investimenti in mercati privati e alternativi, processi e reportistica trasparenti.

Consulenza strategica per investimenti

Consulenza strategica per investimenti su strategia d’investimento, strutturazione del portafoglio, pianificazione successoria e questioni di governance; con analisi, scenari, stress test e supporto indipendente nella definizione delle decisioni.

Consolidamento e reporting

Consolidamento del patrimonio attraverso diverse banche, gestori e classi di attivo; reporting trasparente su costi, posizioni e performance, con una panoramica completa di mandati e strutture.

Servizi di family office

Servizi di family office con amministrazione, consolidamento e monitoraggio, coordinamento di specialisti esterni, supporto per progetti di filantropia e assistenza su questioni complesse di patrimonio e progetti.

Revisione del portafoglio

Analisi indipendente della struttura attuale del portafoglio, con valutazione di allocazione, costi, diversificazione, rischio e selezione dei manager; inclusi opzioni di azione concrete.

Outbound Leads by COHAGA

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