La società ha lo scopo di fornire consulenze neutrali nonché di prestare servizi fiduciari nel settore assicurativo, nonché di mediare in modo indipendente contratti di assicurazione e di gestire portafogli assicurativi. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre attività che siano connesse con lo scopo della società. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o altrui, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.