Lo scopo della società è quello di fornire servizi di consulenza e assistenza nei settori dell'ufficio familiare, della gestione del patrimonio, delle tasse, del diritto, degli immobili e della pianificazione della successione. Tuttavia, la società non gestisce un istituto finanziario ai sensi dell'articolo 2 della legge federale sugli istituti finanziari (FINIG) e non fornisce servizi che rientrano nel FINIG e in altre norme legislative del mercato finanziario che richiedono un'autorizzazione, una licenza o un permesso statale da parte dei partecipanti al mercato finanziario. La società può partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari. Può inoltre concedere prestiti ai suoi soci o ricevere prestiti da loro.