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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaSionEthos Gestion de Patrimoine Sàrl
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Verificato· 2 fonti

Ethos Gestion de Patrimoine Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

Ethos Gestion de Patrimoine Sàrl è una società di gestione patrimoniale indipendente che offre mandati di gestione discrezionale e mandati di consulenza e si occupa della selezione e della supervisione delle banche depositarie. I servizi includono strategie di investimento su misura, supervisione dei costi, considerazioni fiscali e successorie e la restituzione di eventuali retrocessioni ai clienti.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale su misura, analisi approfondita della situazione finanziaria, professionale e familiare, considerazione degli aspetti fiscali e successori, definizione del profilo di rischio e degli obiettivi.
Mandato di consulenza
Mandato di consulenza per gli investimenti, accompagnamento nelle scelte strategiche e tattiche, monitoraggio continuo del portafoglio, ricerche tematiche, ottimizzazione fiscale e delle commissioni bancarie.
Mandato di gestione
Mandato di gestione discrezionale, implementazione su misura di una strategia di portafoglio, in funzione del tempo, dell’esperienza e del grado di coinvolgimento desiderato del cliente nella gestione.
Scelta delle banche depositarie
Libera scelta della banca depositaria, collaborazione con banche di prim'ordine, ricerca di condizioni preferenziali, supervisione della qualità dei servizi e trasparenza dei costi.

Sapere

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Sede

Espace des Remparts 21
1950 Sion

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-385.127.722
Fondata
2022 · 4 anni
Ultima modifica al RC
30 agosto 2022
Dipendenti
1 a 10

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