La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza fiscale e di conformità, in particolare servizi fiscali specializzati per le società fiduciarie svizzere, nonché di offrire servizi regolatori come QI, FACTA e CRS Compliance. Inoltre, la società offre corsi di formazione e workshop per istruire i dipendenti delle società fiduciarie in materia di questioni fiscali statunitensi e per mantenerli aggiornati sulle modifiche alle leggi e ai regolamenti fiscali. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.
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