La società si qualifica come gestore di patrimoni ai sensi dell'art. 17 FINIG e ha lo scopo di fornire servizi di consulenza patrimoniale, gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti, lo sviluppo di prodotti finanziari, servizi relativi all'accettazione e alla trasmissione (Execution-only) nonché la fornitura di servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. Le attività che richiedono un'autorizzazione come banca, casa di titoli o gestore di patrimoni collettivi sono espressamente escluse. La società può acquisire, gravare, alienare, mediare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero, stabilire succursali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in società svizzere e straniere, fondare società controllate in Svizzera e all'estero nonché concludere tutti gli affari e contratti idonei a promuovere direttamente o indirettamente lo scopo della società.
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