La società ha come scopo la fornitura di servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria e patrimoniale, finanziamenti ipotecari, previdenza professionale, assicurazioni, nonché strategia e gestione aziendale. Offre inoltre servizi di consulenza in materia di investimenti, ottimizzazione patrimoniale, gestione amministrativa per aziende e privati, nonché nel campo della negoziazione contrattuale o commerciale. La società può inoltre esercitare attività di acquisto, vendita, gestione, sfruttamento e valorizzazione di beni immobili, ad eccezione di qualsiasi operazione vietata dalla LFAIE, nonché qualsiasi attività connessa o complementare al suo scopo. La società può creare filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondare imprese con scopi identici o analoghi, effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o altre e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente relativi.
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