La società ha lo scopo di eseguire tutti gli incarichi in materia di assicurazioni, intermediazione assicurativa, pianificazione finanziaria, consulenza in materia di previdenza privata e professionale, assicurazioni e investimenti finanziari, nonché in materia di finanziamento ipotecario e tutte le altre operazioni derivate. La società può: esercitare qualsiasi attività finanziaria, commerciale o industriale, mobiliare o immobiliare, in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero; partecipare a tutte le imprese che hanno un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; concedere prestiti o garanzie agli azionisti o a terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.