La società ha lo scopo di fornire servizi di formazione, consulenza e altri servizi, in particolare in relazione alla vendita e alla distribuzione di servizi finanziari e prodotti finanziari. Sono escluse tutte le attività che richiedono un'autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari svizzera FINMA. Può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, fondare società controllate, partecipare a società affiliate e acquisire, detenere, gestire, gravare, valorizzare e alienare immobili e diritti di proprietà intellettuale, nonché compiere tutti gli atti giuridici che possono essere necessari per raggiungere lo scopo della società, in particolare concedere finanziamenti a società affiliate e altre società, fornire garanzie di qualsiasi tipo o altrimenti garantire o garantire gli obblighi di queste società. La società può concedere finanziamenti diretti o indiretti alle sue società controllate e a terzi, compresi i suoi azionisti diretti o indiretti e le loro società controllate, fornire garanzie di qualsiasi tipo, comprese le ipoteche su o le cessioni fiduciarie di attività della società, o garantire gli obblighi di altre società, comprese le società controllate dirette o indirette degli azionisti della società o le società in cui questi azionisti sono direttamente o indirettamente coinvolti, con o senza corrispettivo. Inoltre, può condurre o aderire a un accordo di compensazione della liquidità/concentrazione della liquidità netta (cash pooling) con le società sopra menzionate, compreso il riequilibrio periodico dei conti (balancing). Ciò anche senza corrispettivo, a condizioni preferenziali, senza interessi, escludendo la redditività della società e assumendo rischi di massa.
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