La società ha lo scopo di fornire consulenza in tutte le questioni relative alle assicurazioni e alla previdenza, compresa la mediazione assicurativa, in particolare la gestione dei portafogli assicurativi orientata ai costi e alle prestazioni, nonché la consulenza finanziaria generale. Esecuzione di analisi dei rischi e gestione dei sinistri. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.
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