La società ha lo scopo di acquisire, gestire e mediare assicurazioni di ogni tipo, pianificazione pensionistica e successoria, finanziamento di immobili, investimenti di capitale e servizi finanziari di ogni tipo per privati e società; fornitura di servizi nel settore del trust e delle commissioni; concezione, organizzazione e mediazione di corsi di vendita, seminari e misure di promozione delle vendite; acquisto e gestione di titoli; consulenze nel settore aziendale e informatico; può istituire succursali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o istituire imprese simili e correlate, nonché concludere tutti gli affari e contratti idonei a promuovere lo scopo della società; distribuzione e gestione di mandati di agenzia in Svizzera e all'estero; può acquistare, ipotecare o vendere immobili; effettuare finanziamenti a proprio nome o per conto di terzi e prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.