La società ha lo scopo di assumere e svolgere incarichi di revisione, consulenza e mandato fiduciario, nonché tutte le attività e compiti direttamente o indirettamente connessi. Inoltre, si propone la vendita e l'intermediazione di prodotti finanziari, la gestione di portafogli assicurativi di clienti privati e aziendali. Inoltre, supporta persone fisiche e aziende nell'acquisto di prodotti finanziari e finanziamenti. Può fornire servizi di gestione del rischio, servizi di consulenza per terzi e servizi di mandato fiduciario, nonché intermediarli. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
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