La società ha come scopo la gestione del patrimonio nonché la fornitura di servizi amministrativi, finanziari, legali e strategici a beneficio di una determinata famiglia e delle persone e società ad essa vicine. Ciò include, in particolare, la gestione del patrimonio, consulenze sugli investimenti, la coordinazione di consulenti esterni, la gestione immobiliare, la pianificazione della successione nonché il supporto in materia legale e fiscale. Sono escluse le attività soggette a obbligo di autorizzazione da parte della FINMA. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero nonché compiere tutte le operazioni che sono in relazione diretta o indiretta con il suo scopo. La società può acquistare, gravare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché fornire garanzie per obbligazioni di società del gruppo.