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Forum Finance Holding SA

Riepilogo

Sull'azienda

Forum Finance Holding SA offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale e gestione degli investimenti, tra cui mandati discrezionali e di consulenza, servizi di family office, pianificazione patrimoniale e soluzioni per piani pensionistici. La società è autorizzata in Svizzera come gestore patrimoniale dalla FINMA e registrata negli Stati Uniti come consulente per gli investimenti presso la SEC.

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Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Società Holding

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Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale discrezionale per clienti privati, con salvaguardia e crescita del patrimonio, approccio indipendente e relazioni di lungo termine.

Family office

Servizi di family office per il coordinamento patrimoniale, accompagnamento personalizzato e messa a disposizione di una rete di partner bancari, giuridici e di investimento.

Pianificazione successoria

Pianificazione successoria e patrimoniale per organizzare il passaggio, con consulenza personalizzata in un approccio globale di gestione patrimoniale.

Piani di previdenza

Consulenza e strutturazione di piani di previdenza per clienti privati, integrati in una gestione patrimoniale a lungo termine.

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