La società fornisce servizi di consulenza strategica e organizzativa nei settori di governance familiare, strutture di proprietà e holding, pianificazione della successione, sostenibilità, strategia aziendale e gestione delle relazioni istituzionali. Supporta famiglie, aziende e investitori nella coordinazione delle loro relazioni con banche, studi legali, fiduciari e altri fornitori di servizi professionali, nonché nella gestione di progetti non finanziari, nell'analisi strategica di mercato e in attività di liaison e networking istituzionale di alto livello. Tutte le attività sono espressamente limitate a mandati non regolamentati, strategici, amministrativi o organizzativi. La società non fornisce consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni, intermediazione finanziaria, distribuzione di prodotti, esecuzione di transazioni, collocamento o sollecitazione di investitori e non svolge attività soggette alla vigilanza della FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri).
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