La società ha lo scopo di fornire consulenza e servizi di ogni tipo nel campo della pianificazione patrimoniale, successorale e finanziaria per famiglie più grandi, sia in forma associata che per i singoli membri o per i loro patrimoni, in relazione agli aspetti nazionali e internazionali dell'organizzazione, coordinamento, amministrazione, valutazione, comunicazione, analisi, strategia, ottimizzazione generale (anche fiscale) e controllo, nonché compiti di due diligence e conformità, così come la supervisione generale e l'assunzione di funzioni di interfaccia con fornitori di servizi esterni. La società può assumere mandati di consiglio di amministrazione, consiglio di fondazione e trustee, gestire patrimoni di ogni tipo e fornire consulenza in materia di investimenti, istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, assumere rappresentanze, concludere tutti gli affari e contratti che possano promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso, effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, concedere garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi, nonché acquistare, gestire, detenere e alienare immobili.
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