La società ha come scopo la formazione, il coaching e il consulting nel campo del consiglio finanziario. Inoltre, la società ha il diritto di creare succursali e filiali, sul territorio nazionale e all'estero, e di acquisire partecipazioni di altre imprese, sia sul territorio nazionale che all'estero, e di eseguire tutte le operazioni che vi sono direttamente o indirettamente collegate. La pratica comprende anche l'acquisizione, la costituzione di ipoteche, la cessione o l'amministrazione di beni immobiliari, sia sul territorio nazionale che all'estero, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. Può inoltre effettuare finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi e costituire garanzie e cauzioni per le proprie filiali e per terzi.