La società ha come scopo la prestazione di servizi di consulenza e formazione nel settore finanziario nonché l'intermediazione di ulteriori servizi. La società può compiere tutte le operazioni che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo o che sono idonee a promuoverlo. Essa è autorizzata ad aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero nonché a partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero. La società può acquistare e amministrare diritti di proprietà intellettuale e licenze. Inoltre, può effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, concedere garanzie e avalli per le società controllate e per terzi nonché contrarre e concedere prestiti.