La società ha come scopo la pianificazione e l'esecuzione delle successioni (esecuzione testamentaria, amministrazione ereditaria, mandati di gestione e liquidazione, ecc.), la risoluzione di rapporti di comunione (comunione ereditaria, società semplice, ecc.) nonché la fornitura di servizi nel campo della successione aziendale, della pianificazione e dell'esecuzione della previdenza (tutela, ecc.). La società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con società simili o affiliate, acquistare, gestire e vendere immobili nonché concludere tutte le operazioni e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso.