La società ha come scopo l'intermediazione nei settori della previdenza, delle assicurazioni, delle riassicurazioni e la consulenza in materia patrimoniale, finanziaria e fiscale. La società può effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti atti a sviluppare e ad ampliare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi. La società può effettuare, sia per proprio conto che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari o altre direttamente o indirettamente connesse al suo scopo sociale. La società può acquisire, detenere, alienare e gestire beni immobili in Svizzera e all'estero, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. La società può creare succursali e filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese. La società può inoltre concedere o richiedere prestiti ai suoi soci, alle sue filiali o a parti collegate.
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