La società ha lo scopo di fornire servizi di gestione e consulenza di ogni tipo a persone fisiche e aziende, di gestire mandati e progetti nel settore finanziario, di gestire il marketing e la rete, nonché di intermediare prodotti e servizi. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi. La società può svolgere tutte le attività che sono idonee a promuovere direttamente o indirettamente il suo scopo.