La società ha lo scopo di fornire consulenza aziendale, mediazione assicurativa e mediazione di assicurazioni di ogni tipo o di individuare opportunità per la conclusione di tali contratti, mediazione di operazioni ipotecarie, erogazione di servizi di consulenza e altri servizi nel campo della formazione del patrimonio, dell'investimento del patrimonio e della copertura dei rischi, compresa la mediazione di opportunità di investimento e assicurative. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
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