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hm&p financial services ag

Riepilogo

Sull'azienda

hm&p financial services ag offre consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa indipendente per privati e imprese. I servizi includono pianificazione finanziaria, consulenza ipotecaria, accumulo di patrimonio, ottimizzazione assicurativa, confronti di casse pensioni e soluzioni di previdenza per dirigenti.

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Prodotti e servizi

Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Pianificazione finanziaria
Pianificazione finanziaria per privati: analisi della situazione personale, lacune di previdenza per vecchiaia, invalidità e decesso, nonché scelta tra rendita, prelievo in capitale o combinazione.
Consulenza ipotecaria
Consulenza ipotecaria per nuova finanza, aumento, sostituzione e passaggio a SARON; confronto delle condizioni aggiornate del giorno presso oltre 50 banche, assicurazioni e casse pensione.
Pianificazione della costruzione patrimoniale
Pianificazione della costruzione patrimoniale con opportunità di investimento adeguate, definite in base a obiettivi e profilo di rischio, inclusa l’ottimizzazione fiscale e la crescita patrimoniale a lungo termine.
Consulenza assicurativa
Analisi indipendente delle assicurazioni e ottimizzazione delle coperture per privati; verificare i rischi, riconoscere sotto- e sovraassicurazione e adattare la protezione assicurativa alle esigenze.
Confronto delle casse pensione
Confronto delle casse pensione per le aziende: analisi di prestazioni, costi e costi di amministrazione, individuazione di potenziali di miglioramento e proposte di soluzioni concrete.

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Sede

Hauptstrasse 99
5070 Frick

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-373.576.119
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
26 gennaio 2024
Dipendenti
1 a 10

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