Huber & Bruderer AG, Zurigo

Consulenza finanziaria indipendente e pianificazione finanziaria

Pianificazione finanziaria indipendente per persone private, medici e aziende; piani finanziari, questioni di previdenza e successione, decisioni finanziarie a lungo termine.

Consulenza previdenziale

Analisi della situazione previdenziale attuale, scelta di soluzioni adatte come soluzione bancaria 3a, riscatto in cassa pensione, risparmio assicurativo 3a/3b e aggiornamento regolare del piano finanziario.

Pianificazione del pensionamento

Pianificazione del pensionamento con domande su AVS, cassa pensione come rendita o capitale, ipoteca, pensionamento anticipato, imposte, anticipo sull'eredità e testamento.

Investire denaro / consulenza patrimoniale

Consulenza per investire un capitale non necessario, scelta di soluzioni adatte in base al piano finanziario, in linea con sicurezza, rendimento, disponibilità e orizzonte d'investimento.

Verificare le assicurazioni in modo indipendente

Verifica indipendente di assicurazioni veicoli a motore, economia domestica, responsabilità civile privata, fabbricati, protezione giuridica, vita e assicurazioni aziendali; confronto tra fornitori, sovrapposizioni, lacune e condizioni.

Finanziare una casa di proprietà

Accompagnamento nell'acquisto immobiliare e nel finanziamento; analisi di esigenze e potenziale, scelta di modelli di finanziamento e mutuo ipotecario, e seconda opinione sui finanziamenti in corso.

Proteggere la famiglia

Analisi e consulenza per proteggere la famiglia in caso di decesso o invalidità; soluzioni adeguate alla situazione attuale e aggiornamento regolare del piano finanziario.

Avviare un'azienda

Consulenza e supporto per la costituzione dell'azienda; documenti di costituzione, assicurazioni sui beni e sulle persone, credito commerciale, contabilità, dichiarazione dei redditi, nonché condizioni generali e contratti.

Ottimizzare l'azienda

Ottimizzazione delle aziende esistenti nei settori assicurazioni, finanziamento dell'attività e amministrazione; contabilità, dichiarazione dei redditi nonché condizioni generali, contratti quadro e contratti di lavoro.

Gestire la contabilità e preparare il bilancio

Assunzione delle attività amministrative di contabilità e redazione del bilancio, così che le aziende possano concentrarsi sul proprio core business.

Compilare la dichiarazione dei redditi

Compilazione della dichiarazione dei redditi, proroghe e opposizioni; su richiesta, verifica saltuaria con possibile ottimizzazione dei costi.

Consulenza in materia legale

Consulenza e supporto per procura di previdenza, testamento, contratto di rinuncia all'eredità, direttive del paziente ed esecuzione delle volontà in un contesto finanziario globale.

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