La società ha come scopo la consulenza in materia di investimenti e gestione del patrimonio, in particolare lo studio, la ricerca, la valutazione e il monitoraggio degli investimenti, nonché tutte le prestazioni legate all'amministrazione e alla gestione delle imprese. La società può stabilire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e acquisire partecipazioni in altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché effettuare tutte le operazioni che sono in relazione diretta o indiretta con il suo oggetto sociale. La società può acquisire, ipotecare, vendere e gestire beni immobiliari, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. Può inoltre procedere a finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi, nonché concedere garanzie e sicurezze alle proprie filiali e a terzi.