Scopo della società è la mediazione assicurativa e la consulenza assicurativa, la consulenza (consulting) nel settore assicurativo e finanziario, a condizione che non sia richiesta una licenza speciale o che sia riservata a determinate persone, la fornitura di indirizzi (Tippgebung), l'assunzione di funzioni di un'impresa assicurativa che possono essere trasferite a terzi in conformità con la legislazione assicurativa, l'assunzione di compiti in materia di legislazione antiriciclaggio che possono essere trasferiti a terzi, nonché la fornitura di servizi di segreteria. Inoltre, la società può acquistare, vendere, mediare, gestire e valorizzare titoli, diritti di proprietà intellettuale e immobili, nonché eseguire transazioni fiduciarie e finanziarie di ogni tipo, costituire società controllate e succursali in Svizzera e all'estero e svolgere tutte le attività commerciali e altre attività connesse con lo scopo della società.
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