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Verificato· 2 fonti

Jakob Consulting

Riepilogo

Sull'azienda

Jakob Consulting è una società di consulenza finanziaria specializzata che offre servizi di private banking, family office e gestione patrimoniale, oltre a strutturazione finanziaria, pianificazione della successione e gestione di portafogli per clienti facoltosi, gestori patrimoniali e investitori istituzionali. Si avvale di consulenti legali esterni e di specialisti di settore per fornire servizi di consulenza discreti e mandati istituzionali.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Consulenza Gestionale
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Consulenze specialistiche nel settore finanziario
Consulenza specializzata nel settore finanziario con focus su decisioni d'investimento a basso rischio, assistenza orientata al cliente e accompagnamento discreto e continuo.
Private Banking
Consulenza per i clienti di Private Banking, in particolare per la gestione di grandi patrimoni e per l'impostazione a basso rischio secondo precise direttive del cliente.
Family Office
Consulenza per i clienti dei Family Office incentrata sulla conservazione del patrimonio, sul coordinamento e sull’assistenza a lungo termine dei patrimoni familiari.
Gestione del patrimonio
Consulenza e gestione del patrimonio per una gestione strutturata e a basso rischio di patrimoni maggiori secondo le indicazioni del cliente.
Strutturazione patrimoniale
Strutturazione dei patrimoni per un investimento ordinato, allineamento al rischio e adeguamento agli obiettivi individuali del cliente.
Pianificazione successoria
Consulenza sulle disposizioni successorie per patrimoni e rapporti di proprietà, con attenzione alla continuità e alla pianificazione a lungo termine.
Gestione patrimoniale
Gestione del patrimonio con controllo consapevole del rischio, condizioni stabili e consulenza continua e discreta.
Gestione di portafogli
Gestione di portafogli per clienti privati e istituzionali con indicazioni chiare, valutazione continua del rischio e assistenza orientata al cliente.
Assistenza per clienti istituzionali
Consulenza e assistenza per clienti istituzionali nell’ambito della gestione patrimoniale e della gestione di portafogli.
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Sede

Hagmattstrasse 7A
4123 Allschwil

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Ditta individuale
IDI
CHE-429.616.514
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
17 luglio 2018
Dipendenti
1 a 10

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