La società ha come scopo la prestazione di servizi di consulenza patrimoniale, gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti. Inoltre, la società sviluppa prodotti finanziari e offre servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. Sono escluse le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge bancaria (BankG) o della legge sui servizi finanziari (FINIG). La società può istituire filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con imprese simili o affini, acquistare, gestire e alienare beni immobili, nonché concludere tutti gli affari e contratti idonei a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente connessi ad esso.
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