La società ha lo scopo di mediare e introdurre clienti presso intermediari finanziari e gestori di patrimoni indipendenti in Svizzera e all'estero. Inoltre, la società può assumere servizi di conformità e regolamentazione su base mandataria (insourcing e outsourcing) e fornire tutti i servizi connessi, nonché offrire servizi di natura organizzativa, amministrativa, economica, finanziaria, tecnica e legale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
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