La società ha lo scopo di fornire una consulenza globale e indipendente in materia di finanza, tasse, pianificazione pensionistica, banca e assicurazione a persone private, piccole imprese e lavoratori autonomi, nonché di confrontare e mediare prodotti bancari e assicurativi. Inoltre, la società fornisce consulenza e assistenza a acquirenti e venditori di immobili, nonché mediazione di mandati di agenzia. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquistare, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
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