La società ha lo scopo di fornire una consulenza completa in materia di successione e trasferimento, in particolare di piccole e medie imprese. Per raggiungere il suo scopo, la società può anche sostenere o partecipare a progetti di utilità pubblica. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire, detenere o valorizzare diritti di proprietà intellettuale, acquisire, gravare, gestire e alienare proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.