La società ha lo scopo di fornire servizi nel campo della consulenza patrimoniale, della gestione patrimoniale e della consulenza di investimento, lo sviluppo e la mediazione di prodotti finanziari (compresi gli investimenti collettivi) nonché la fornitura di servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale (ad eccezione delle attività di negoziazione di titoli e bancarie). La società può inoltre concludere tutte le operazioni e stipulare accordi che siano direttamente o indirettamente connessi con lo scopo sociale. Inoltre, la società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero. Inoltre, può creare, acquisire, gestire, detenere e alienare società, immobili, brevetti e licenze. La società può concedere prestiti o altre forme di finanziamento alla sua società madre diretta o indiretta e alle sue società controllate dirette o indirette e fornire garanzie di qualsiasi tipo per le obbligazioni di tali altre società, comprese le ipoteche su o le cessioni fiduciarie di attività della società o garanzie di qualsiasi tipo, a titolo oneroso o gratuito.
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