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Kühnel Investment Management Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

Kühnel Investment Management Sàrl offre soluzioni di family office e servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria per clienti privati e imprese. I servizi comprendono gestione degli investimenti, consulenza ipotecaria, ottimizzazione delle assicurazioni, pianificazione fiscale e patrimoniale e soluzioni per la previdenza aziendale.

Generato dall’IA

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna

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Gestione patrimoniale

Gestione di attività, gestione di portafogli d'investimento e altri servizi finanziari, con consulenza in investimenti e assistenza adeguata alla situazione personale del cliente.

Mutui

Ricerca di soluzioni di finanziamento ipotecario, soluzioni di ammortamento, strategie fiscali e pianificazione finanziaria per futuri proprietari, con servizio di prossimità in Svizzera romanda.

Ottimizzazione delle assicurazioni

Analisi personalizzata, raccomandazioni e ottimizzazione del portafoglio assicurativo per clienti privati e società, con follow-up, attuazione su misura e coordinamento con i partner.

Pianificazione patrimoniale

Piano finanziario costruito in base al profilo di rischio, alle risorse e allo stile di vita, per definire un piano equilibrato e realistico per raggiungere gli obiettivi di vita.

Outbound Leads by COHAGA

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