La società ha come scopo il consulenza e il brokeraggio nei settori delle assicurazioni, della previdenza privata e professionale, degli investimenti finanziari e immobiliari nonché del finanziamento. Essa ha inoltre come scopo la prestazione di tutti i servizi nei settori della fiduciaria e della contabilità e il consulenza nel settore dei crediti. La società può inoltre esercitare qualsiasi altra attività avente un collegamento diretto o indiretto con questi scopi; essa può in particolare creare filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese che perseguono uno scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare e ad estendere il suo scopo o che vi si riferiscono direttamente o indirettamente.