La società ha lo scopo di fornire consulenze neutrali in Svizzera e all'estero in tutte le questioni relative alle assicurazioni e alla previdenza, in particolare la gestione dei portafogli assicurativi orientata ai costi e alle prestazioni, nonché consulenze finanziarie esclusive, analisi dei rischi, consulenze di investimento, consulenze fiscali e consulenze legali, nonché attività di trust. Può commerciare con merci di ogni tipo. La società può acquistare, rivendere, gestire o intermediare immobili e proprietà. La società può stabilire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. Inoltre, la società può intermediare incarichi correlati al suo scopo.