Lo scopo della società è la consulenza indipendente e la rappresentanza in tutte le questioni assicurative, la mediazione di contratti assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi, nonché la consulenza finanziaria generale. La società può acquisire, detenere, gestire e valorizzare diritti di proprietà intellettuale, titoli e immobili. Può partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, creare agenzie, succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, nonché esercitare e promuovere tutte le attività commerciali, finanziarie (in particolare anche fornire garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi) e altre attività che sono in particolare, ma non solo, correlate allo scopo della società. Inoltre, può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e fornire garanzie per le obbligazioni di società affiliate e terzi.
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