La società ha come scopo la gestione di patrimoni individuali e la gestione di investimenti collettivi di capitali, la fornitura di servizi di consulenza sugli investimenti, analisi finanziarie e di mercato, l'acquisizione, la gestione e l'amministrazione di tutte le partecipazioni in società o imprese finanziarie, industriali o commerciali, nonché tutte le prestazioni di consulenza e servizi privati nel settore del family office; la società non esercita attività bancaria, in particolare non accetta depositi e non conserva valori mobiliari a proprio nome per conto di clienti; la società esercita questa attività per conto di clienti privati e istituzionali, svizzeri e stranieri (per scopo completo cf. statuto).