Consulenza, intermediazione e fornitura di servizi nei settori delle assicurazioni, previdenza, pianificazione finanziaria e fiscale, investimenti patrimoniali, fiduciaria nonché consulenza aziendale per privati e aziende. L'impresa può mediare prodotti finanziari e assicurativi, elaborare concetti di pianificazione patrimoniale e previdenziale nonché offrire servizi inerenti a investimenti, strutturazioni e regolamentazioni successionarie. L'impresa può acquistare, detenere, amministrare, mediare, sviluppare e alienare immobili di ogni genere nonché effettuare ristrutturazioni, rinnovi e servizi connessi. Può istituire filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese nonché compiere tutti gli affari idonei a promuovere direttamente o indirettamente lo scopo dell'impresa. L'impresa può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero nonché effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e costituire garanzie per terzi.