La società ha lo scopo di fornire consulenza alle casse di pensione, di formare e distribuire strumenti di consulenza elettronici per la consulenza sulla previdenza professionale delle PMI, nonché di fornire consulenza pensionistica a persone fisiche. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.