La società ha lo scopo di distribuire e intermediare prodotti finanziari, gestire portafogli assicurativi di clienti privati e aziendali. Supporto a privati e aziende nell'acquisto di prodotti finanziari e finanziamenti. Può fornire servizi di gestione del rischio, servizi di consulenza per terzi e servizi di gestione fiduciaria, nonché intermediarli. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
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