La società ha lo scopo di assistere i gestori di patrimoni (asset managers), gestori indipendenti e altre società attive nel settore finanziario svizzero e straniero nella loro strategia di marketing e vendita di prodotti e servizi finanziari. La società ha anche lo scopo di promuovere la vendita di investimenti collettivi e prodotti finanziari presso investitori professionali e istituzionali (in particolare banche, gestori indipendenti, fondi pensione, assicurazioni, family offices), in Svizzera e all'estero. La società può creare succursali in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopi identici o analoghi, fondersi con tali imprese, acquisire o vendere immobili e svolgere tutte le operazioni e concludere tutti i contratti necessari per sviluppare e ampliare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi. Può inoltre concedere prestiti a soci o a terzi se ciò favorisce i suoi interessi.
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